Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли перед ней театральные подмостки. Маски, кукольные представления, странные напевы — всё смешалось. Непонятно, где заканчивается Петербург и начинается далёкий восточный город.
Девушка теряется в этом хаосе. То, что она видит, напоминает то ли сон, то ли спектакль. Одинаковые лица мелькают в толпе, звучат знакомые мелодии. Она уже не уверена: мать ли перед ней или просто актриса в роли? Реальность и вымысел переплелись так тесно, что различить их почти невозможно.