Миранда пытается справиться с горем после ухода близкого человека и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты мелькают в углах, а по ночам доносятся леденящие кровь шорохи. Психолог не смог помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, несущее смерть.
Существо проявляет себя через боль, а когда агония становится невыносимой, нападает на окружающих. Его жертвы погибают с искаженными в жутких гримасах лицами — словно кто-то насильно вырезал на них улыбки. Друзья Миранды уже пострадали, и теперь она понимает — следующей может стать она сама.
