Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же его улицы заполнены нищими и отчаявшимися людьми — после изгнания прежних хозяев власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние монеты, разоряя их непосильными поборами. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Недовольство растёт, и некоторые жители решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат помогать. Двести лет изгнания научили их не доверять бывшим соседям. Эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов, охраняя свой покой.
